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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补(bu)市场(chang)空白的新(xin)兴消费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古(gu)法金饰等领(ling)域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共(gong)识强(qiang)化”的特(te)征，使得新消费在当前市场环境(jing)下或具(ju)备较强的配置价值。

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一位投管机构人士介绍，企(qi)业(ye)年金基金的资金虽(sui)然是长(zhang)期的，但实践(jian)中难以(yi)实现长(zhang)期投资，主要原因在于(yu)企(qi)业(ye)年金委托人通常(chang)要按季度进行考(kao)核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长(zhang)，但目前的难点在于，企业内部负责(ze)人年金委托(tuo)工作的人员也面临考核。如(ru)果一(yi)个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏后，企业的相关负责(ze)人(ren)就会有一定压力甚至是(shi)合规性(xing)质疑(yi)——为什(shen)么要(yao)把企业年金委托给投资业绩(ji)差(cha)的机构管理？

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1、我们继续提示，A股中期重回结构(gou)牛，仍依赖于科(ke)技(ji)产业趋势突破。短(duan)期科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础(chu)层突破，打开应用层突(tu)破空间(jian)。

2、短期(qi)海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)增(zeng)加，貴(guì)(gui)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)(chu)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食(shi)新(xin)飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)(xu)事中(zhong)。本身昰(shì)符郃(hé)基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下(xia)，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股(gu)價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行(xing)情，目(mu)前新消費行情已擴(kuo)散至低性(xing)價比區(qū)域，指曏休整(zheng)波段。