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2025-08-15 10:04:50 作者:易菀罄

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2、展望7月👝💘,市场可能会呈现指数突破上行💘,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑👡👞👄🤍,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍄,使得即将到来的中报业绩期,在科技💘🌽🧄、消费😈💋🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👅🥝,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍒🍎🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👗💋🧅,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍊🩱😈。在流动性和增量资金方面💯🍑,目前利率仍处于较低水平🍆🥒🥝,资产荒趋势依然存在。上半年🧅,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢,进一步积累了今年的赚钱效应🧅💟🍈,这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🍊,我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥿👙,从当前景气趋势和产业趋势来看🍒💯🥕,7月科技风格占优的可能性较大🍇🍒。

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