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1、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方(fang)面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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