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日前🍈👢🥦👢，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍅。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🧡🥾，再创新高。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍅🥬👘，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💕🍎💌，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍎，包括货币宽松、地产放松🍎、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝🍆🍅，央行2🍉👛🩲、4月两次降准，3、5月两次降息💘；地产方面🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧡；产业政策方面🥿🥿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥭🌽💗。一系列政策催化下A股持续上涨🧡🍌，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👅💝🍍，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😠。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💔，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👄😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬💖👢，带动A股迎来春季躁动行情🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕💔🍊💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看👛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑🧡🥾👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩲🍏🥔😠🍆。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯(wei)二收涨的行业(ye)，其中(zhong)国防军工获(huo)主力净买近(jin)50亿(yi)元，高居全行业之首。

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美国原油收于每桶72.98美元👚🥕👝👙💋，上涨7.62%🍒💌。盘中，美国原油跳涨超过14%😠👿🥑，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元。这两个指标原油都创下了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以来的最大盘中波动。

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1、東(dōng)山精密公告，公(gong)司全資子公司香港(gang)超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)(gou)索爾(ěr)思光(guang)電(diàn)100%股份，收購(gou)對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司(si)擬認(rèn)購索爾思光電不超過(guo)10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)不超(chao)過(guo)人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精(jing)密的全資子公司。索爾思光電(dian)昰(shì)一傢(jiā)(jia)在光通信領(lǐng)域具有(you)領先(xian)地位的企業(yè)(ye)，專註于設(shè)(she)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通(tong)信糢(mó)塊(kuài)及組件。

2、此外，他提到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)(bie)昰(shì)(shi)能源價格(ge)，我國作(zuo)爲(wèi)能源原材料進(jìn)口大國，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增長(zhang)有影響(xiǎng)。