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2020年🍄🍍💋🍏，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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漆某华长期从事财务工作🥑👅🧅🍅，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯💌。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实💞🍅🧄🥔🍍，以上家具、字画等总价值共计约39万余元🩰👠🍇👿。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😠👞。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳😻🍊，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩰👞🧅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥬🥝，则可能使得降息预期进一步提升🍍💝🧅🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💖😠。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)(diao)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)(shui)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不(bu)容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不(bu)確(què)定較(jiào)(jiao)大，需要密切(qie)關註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shui)動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)延續(xù)降息，但昰(shì)(shi)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關註后(hou)續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛(kuang)企業(yè)(ye)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期(qi)，冶鍊(lian)加工費(fèi)或持續處(chù)于(yu)低位。由于(yu)廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比(bi)例增(zeng)加，預計 2025 年中國咊全毬精(jing)銅(tong)産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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1、短期金融搭台🍉，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🤬🥕、稀土和国防军工🥒🥻💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全(quan)、平稳运行，计划于(yu)2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置(zhi)进(jin)行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将(jiang)根据装(zhuang)置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检(jian)修期间将减少甲乙酮产品(pin)产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经(jing)营业绩产生重大影响。