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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥥🍎👛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍇🍄🍑，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍉💘，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👗。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍉💋😡，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👢💓，投资者对此抱有积极预期👘，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🧅💝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😈🍑😻，但自由现金流充沛的企业💯👅🤬😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍💯🥿，获得ROE的抬升🍓💯💋，享受更多成长性🧅🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💛🥔🍏👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍👜🤬。小盘成长方面🍌🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑🍎👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙🍈、半导体设备🥦🍌、芯片）🧄🍉👄💌、信息化（数据库👠🥕😻👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔😡🩳、通信（算力服务+卫星通信）。

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