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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比(bi)更高(gao)，因(yin)此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加(jia)码，今(jin)年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💗💕。本周五A股🥔🥬、港股指数普遍回调🥒🥕，避险情绪推升能源🩳、贵金属🩲👛🩱👝🥿、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥥，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💛，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👗👄💯💝，细分赛道快速轮动💟💟👗，部分获利盘存在止盈需求🍄😈🍇。

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1、對(duì)亞(yà)洲央行來(lái)説(shuō)，這(zhè)昰(shì)重要(yao)的一(yi)週，在貿(mào)(mao)易政筴(cè)咊(hé)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)的不確(què)定性時(shí)期，大多數(shù)央行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利(li)率不變(biàn)(bian)。中國(guó)咊日(ri)本(ben)也將髮(fà)佈(bù)一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💕🍉。由于A股较港股散户投资者占比更高🥦🥭🎒🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感👢，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡👢，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🎒💕💖🍊。A股经历13年TMT牛市后👙🩰🥒👙👢，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧄👗。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💯🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🤍🍍，3🎒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👠👝。一系列政策催化下A股持续上涨🍉，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👝🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥥🍆👞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍉💝👘；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍓😡🍊💛🍇，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💟🎒🤬🥥。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💕🍅💯，带动A股迎来春季躁动行情🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌🥬🥕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👗🥕🍍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💘👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👚，后续要关注货币宽松的持续性🥑🥥🤬，即降准降息的节奏和力度。