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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电(dian)子等行(xing)业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指(zhi)数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港(gang)股(gu)相对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色(se)金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提(ti)问，他们就以听(ting)为主，提(ti)问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前配置创新药都是(shi)研究医药(yao)的个人投资者(zhe)和医药基金，本来以为(wei)6月初(chu)美国临床肿瘤(liu)学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差(cha)不多了。结果(guo)热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就(jiu)落后(hou)了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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歐(ōu)(ou)洲央行(xing)此次降息(xi)的最直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)(lai)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)(jia)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高(gao)企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹(zhang)率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源價格(ge)走低(di)以及歐元滙(huì)率走(zou)強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預計至2027年，歐元區通脹率將溫(wēn)咊(hé)(he)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左(zuo)右。

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