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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类😈🍌、文化办公用品类🍈、家具类销售额连续多个月大幅增长🥬，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💔，对短期家电销量也将形成一定拖累👡👿。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🎒🍆😈👛🍆，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🍄🥾、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🩳。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👠。从目前的数据来看😈，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧄💗🥝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍌🍍💛。但战术层面🥑💯😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍒🤍🍑。2014年7月突破后的牛市😡🥾，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥒🥭🩳👿，全国各地放开限购💖。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾👜。

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1、6月中国轻纺城日均(jun)成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、作为(wei)对外许可交易对价一部(bu)分，荣昌生物及其全资(zi)附属主体荣普(pu)合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基(ji)于临(lin)床开发(fa)进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的(de)临床注册及商(shang)业化里程(cheng)碑付款，以及高(gao)个位数(shu)至双位数销售提成款。