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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍒、需求、关税🍒👄、政策等🩰🥑。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👘、黑海油料库存紧张🍆🥦，全球油料压力减弱。2025/26年度💝💝🍅💝🩳，美国农业部对供需均报以乐观期待🤍。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍑🥥🍅，加菜籽😻👞🥕、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💛🥥👅。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👛🥔👝🍏，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬👜，6月28日美表示特朗普年内将访华🍋🥦。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🧅💖👄👞，试图在中美间寻求平衡👙🍅🥾👄。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥭，市场聚焦美豆油生柴政策🩱💗，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥦🍄，饲料消费同比增加🥬👝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👘🤍🍈。叠加美豆价格上涨😈💕🥿，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍅🧄，发布于2013.12.26🥾🍓😈🍒。以上个股均为标的指数成份股💔，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿💛。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💟🤍🧄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥝😠🩲、评论🩱🤬🥥、预测👚🩰💌👅、图表💗🍉、指标🥑🧡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💕，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚，基金投资需谨慎。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍈🥦；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💕。