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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👛🧅🥥💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👘🌽🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍏💔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍇🥕👄，同样涨幅居前💌🥾🥿👛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💓🥻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💕🩳🤬。当前来看🥻👢😡，关注通胀回归的节奏和幅度🎒🍍，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💟👙🧄🧡，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💝💗🥭🍅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💗🌽🥔。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🍆🩲，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥭😡。

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2、公募人士认为🩱🥾🤍，当前全球仍然处于降息的大周期中💕，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🌽，股市估值扩张动力更强🍓，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🍌，二是中国制造🍈，三是新消费。