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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧(qi)。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、高盛估计(ji)，在496只(zhi)全球(qiu)共同基金中，86%对中国股票低配，管理资产(chan)总规模达(da)0.9万亿美元(yuan)。若全球主动基金对(dui)中国股票(piao)采取等权重配(pei)置，可能带来高达440亿美(mei)元的(de)潜在流入，大型民企(qi)因其规模、流动性和指数权重将最受益。