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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政(zheng)治担忧(you)，原(yuan)油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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