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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决条件(jian)，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一(yi)。

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综合以上👙👅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛👙👢👅、国防军工、有色金属（工业金属💘、贵金属💗🩱🍒、小金属）、计算机等🍑👄🍊👢🩱。

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债市回顾。本周债市利率先(xian)上后下(xia)，长短端(duan)走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱(ruo)。央行公(gong)开市场持续大额净(jing)投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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从行业表现层面🍑，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💛🥑👝💗，化工、电力设备🩱🥦、煤炭上涨概率相对较高👿👢；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍆💝。会议后一周💗🍑👄，军工👄🤬👘、农林牧渔、建材😡🥬、环保上涨概率相对较高🍓🍏👛；会议后两周🤍🌽，石油石化🍅💔🍌😈🍇、环保上涨概率相对较高。

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1、企業(yè)盈(ying)利的改(gai)善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的(de)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰(shi)重要的信號(hào)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👄；偏股基金（股票🥕🤬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👘🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👞，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😠，扭亏赎回压力缓解🎒💝👘，增量最近有望加速流入🧡👞，呈现正反馈效应😈🍓👞。从7月开始👢👜🥕🍇🩲，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😠👚💗，我们称之为进入牛市阶段II👘🧄。这一阶段💝🥬💔，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。