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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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