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下半年尿素(su)农业需求力度将较上(shang)半(ban)年明显减弱，工业(ye)需求因(yin)下(xia)游复合肥行(xing)业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因(yin)终端(duan)地产拖累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年(nian)消费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的(de)同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同(tong)比提(ti)升118.52%。下半年出口量仍将(jiang)维持高位，乐观情况下全(quan)年出(chu)口(kou)量或(huo)超200万吨，这意味着(zhe)下半年单月出(chu)口量仍(reng)维持16-20万吨区间的(de)高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱(jian)行业过(guo)剩(sheng)状态。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩲、海外流动性环境变化🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🩱，成长价值或相对均衡👞👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二，外部流动性方面👘🍎🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🍅👡😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢(jiā)具(ju)，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)(shu)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年(nian)未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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