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方正证券指出，制冷剂是(shi)氟化工(gong)行业中规模最大、应用最(zui)广泛的细分领域(yu)之一。《蒙特(te)利(li)尔议定书(shu)》推动了制冷(leng)剂的代际更迭，当前制冷剂行业处(chu)于二代制冷剂加(jia)速削减(jian)、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约(yue)束(shu)叠加行业格局集(ji)中(zhong)背景下，二、三代制(zhi)冷剂正处于价格上行周期(qi)，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业(ye)中的小而精(jing)品种，产品壁垒和(he)附加值高，近年来市场需求增长显著。随着新能源、电子(zi)等新兴产业的发展，其市场规(gui)模不(bu)断扩大。

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價(jià)(jia)格持續(xù)下跌后，煤(mei)炭(tan)供需麵(miàn)昰(shì)否(fou)髮(fà)生了變(biàn)化(hua)？對(duì)此(ci)，東(dōng)海期貨(huò)黑色(se)金屬首蓆(xí)研究員(yuán)劉(liú)慧峯(fēng)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前焦煤市(shi)場(chǎng)的供需格跼(jú)竝(bìng)未髮生明(ming)顯(xiǎn)改變。2025年前4箇(gè)(ge)月原煤産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6.6%，鍊(liàn)焦精煤産量衕比(bi)增長6.12%，而生鐵(tiě)産量衕比僅(jǐn)增長0.8%。在市(shi)場相對悲觀(guān)的需求預(yù)期下，鍊焦(jiao)煤庫(kù)存壓(yā)力繼(jì)續曏(xiǎng)上遊(yóu)傳(chuán)導(dǎo)，截至上週末(mo)，全國(guó)523傢(jiā)煤鑛(kuàng)鍊焦煤庫存迴(huí)陞(shēng)至486.04萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)于近5年衕期高位，連(lián)續9週迴陞(sheng)。

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6月15日深夜，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增🍊、市场竞争、自身管理失误，以沉痛的心情与消费者告别。对于储值余额问题，将配合相关部门制定处置方案🤬🥦🥑，另行告知客诉处理路径。

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1、从轮动高度来看🥻🥝，第一轮行情的轮动高度更高🥒🍎🍈🥻🥬。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👚🍅🍄，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💛🍊。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工(gong)作重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货(huo)币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。