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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👛🥬👢🍅👜、需求、关税👅🩲、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥻，加菜籽🧡🍏、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度😈💕💓，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥭，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👠💟💞，暂停 24% 关税 90 天💞🥻👠👚，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🤬💖。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🤬🥔。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👞🍆，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍈👙😈🩲，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👛🥥💝🍄，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👘👠👿💟，豆粕基差7月预计是低点🥑🍅，8月后走强。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由(you)是对全球贸(mao)易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等(deng)。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示(shi)。

2、当前市场对两个聚焦问题给(gei)出反馈——地缘博弈走向(xiang)和(he)全(quan)球债务风险(xian)。全球资产(chan)尚未对豁免期之后(hou)贸易规则(ze)走(zou)向以及全球(qiu)经济(ji)数据展开定(ding)价。