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不过👞🍈，也有投资人士认为👚🥒🍏🥬，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💘💯。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍓💔🥭👙。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💝。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍉🧄🍋🧡，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥬🍒🌽，建议关注AI推理算力💯🥥👙💟🧅、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👡。此外🎒💗💓💕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及(ji)對(duì)倉(cang)位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增(zeng)髮中的投資(zi)機(jī)會(hui)——量化選股係(xì)列報告之(zhi)十二》）

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰、算力基础设施与AI生态的完善🧡、AI商业模式的落地👡👅👠🩲、以及AI对消费电子、机器人💞🍈、智能驾驶等赋能）👝👿🥾💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈👠👞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠🌽、风电、储能👚、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。