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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工(gong)投资逻辑持续强化(hua)，“强国必(bi)先强军，军(jun)强(qiang)方能国安”！华(hua)福(fu)证券直言“发展国防军工或(huo)为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工(gong)行业有望迎来新(xin)一轮高(gao)景气周期。

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市场回顾：本周A股👿🍆🥾、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🧅👠🩲👝，全球股指普遍回调🍈🥝🍏🍇，中国权益市场亦跟随调整🍉。A股市场成交额放量🩰🥦，主要指数多数收跌，仅创业板指💘🍋🥑🍋🩰、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🤬🌽。一级行业方面💗🍏🧄，本周A股有色金属🍑🥻、石油石化💔🍋🍇😈💝、农林牧渔领涨；食饮、家电👘🥒、建材领跌🥻👠👞；热门概念来看💞，稀土永磁👡👙💓🍄、油气开采受外围扰动因素走强🩲。大宗商品方面🤬🥑，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🥕，美元指数跌破98关口🍒🍓🩳，人民币汇率震荡🍒🥑👜。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上🍍💘🎒🍊，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加🥔👞🍉🍌👗。投资者将密切关注官员们的措辞💟，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀💞，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息💓😻👠💘，可能会进一步推高通胀预期🍅🍌，从而引发市场动荡。

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1、稀土概念走强，中国稀土涨超4%。近两个月🍉👗👘，海外稀土金属价格持续走高👝🍍👗，镝💕、铽等部分品种价格涨幅超200%🧡。中信建投预计🍋💝🍆，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛🥦💝🍆🥾。国内稀土企业成本相对稳定🍄🍓🥕，价格上涨将直接增厚利润空间👡。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位👡💞💕🍒，海外在短时间难以形成替代🥥💕😈，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用🍎。

2、据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击👗，而特朗普已公开和私下明确表示💞，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。