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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉🍅🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍💌💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🥦🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈👅🩱，A股自由现金流收益率不断提升👝👝。而2018年以来🎒🍍👙🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊💝🥿🍄，无风险利率持续下行🍄💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌💕👜🍄🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅💛🍅🍋。据估算🩱🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻🩲💗🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🩲🍋👚💞。据《华尔街曰报》报道👡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍑🤬，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥝💔。

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6月美联储降息预期有所升温💗💕🥿🧡，美元指数下行🍑😡，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧅。

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中(zhong)原证券指出，随(sui)着行(xing)业景(jing)气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资(zi)产投资增速有所回落(luo)，2025年以来(lai)投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行(xing)业景气有望边(bian)际回暖。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞🥿👝👿，新发偏股基金规模继续扩大🌽💝🍎🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿😻👙👜。资金需求端💋😠，重要股东净减持规模扩大🥒🥑💋🍑；IPO发行规模小幅回落👚💌👘，再融资规模持平前期🥦🩳，资金需求规模低位稳定💗。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国(guo)国会预算办公(gong)室称，参(can)议院版(ban)本的“大而(er)美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美(mei)元的债(zhai)务。