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当地时间2017年7月6日🍍，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学💝，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💯，往往相较于4月政治局会议💋🌽🍋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍊😻。在当前出口😻🍌、地产均面临挑战的背景下🥔🍋，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💛🥑。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥻👠，此时💝，投资者心态从扭亏为盈🤍，转变为对未来更多盈利的期待💕💗。由于转为盈利状态后🍈💓，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩰🍌🩲、融资买股票或者买基金。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)(huan)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股(gu)估值的(de)擡(tái)陞(shēng)。

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些(xie)亮(liang)点恰恰(qia)都在港股(gu)，例如(ru)AI相关的科技互联(lian)网迎来(lai)了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消(xiao)费领域(yu)估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突(tu)破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。