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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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1、3、庫(kù)存：交易所(suo)方麵(miàn)，工業(yè)(ye)硅週度整體(tǐ)去庫13265噸(dūn)至28.96萬(wàn)噸，多晶硅週(zhou)度纍(léi)庫4200噸(dun)至7.8萬噸。社庫方麵，工業硅週度纍庫2500噸至43.13萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫1500噸至26.03萬噸；黃(huáng)埔港纍庫1000噸至5.5萬噸，天津港持穩(wěn)在6.7萬噸，崑(kūn)明港4.9萬噸。多晶硅週度纍庫400噸至(zhi)26.84萬噸。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐(le)观预期(qi)。上交所数据显示，银行(xing)ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净(jing)流入4.86亿元。