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展望7月🥑🌽💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🥻🥦😻💗。从基本面的角度来看💝🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💋🥝，使得即将到来的中报业绩期💝🤬，在科技、消费🍇🌽🍈👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🎒🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥿🧡🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥦，资产荒趋势依然存在🍅🥻🌽。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过🥻🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金👅🩳，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金👠🩲🥑，其中股票指数基金占 61.8%🍌🥿🍎，其余为债券指数基金👗👜🥒。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)(men)保持看多，維持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短(duan)期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震(zhen)盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期(qi)資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以(yi)來(lái)的結(jié)(jie)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到(dao)各(ge)方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了(le)內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的(de)降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍆💔🥒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥒🥑👅，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🥾🍓🍋；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、据《华(hua)尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研(yan)究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜(bai)尔、亚(ya)历山大・科列斯尼科(ke)夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。