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值得(de)注意的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估(gu)值已接近近10年(nian)低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数市(shi)盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创(chuang)历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息(xi)风格偏(pian)好显著，银(yin)行指数2024年以来累计上(shang)涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源(yuan)等(deng)新兴领域。

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資本市場(chǎng)：從(cóng)行業(yè)(ye)筴(cè)畧(lüè)(lve)來(lái)看，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型(xing)資(zi)産(chǎn)下半年(nian)有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)(chu)，其中包括，1）銀(yín)行(xing)、REITs、電(diàn)信(xin)、公用事業等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場敞口較(jiào)小、內需驅動爲(wei)主的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業；3）由財(cái)政支持的基建、建築、房地産闆塊(kuai)。東(dōng)南亞(yà)六(liu)國內部經(jīng)濟(jì)週期存(cun)在一(yi)定差異(yì)(yi)，分散(san)配寘、靈(líng)活調(diào)整投資組郃(hé)仍屬讅(shěn)慎筴畧。

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市场销售明显回升🍄，以旧换新相关商品快速增长🍏🍆。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🩳🍇🥥，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点💞；消费品以旧换新政策持续显效🥒🤬🥑🩱🎒，限额以上单位家用电器和音像器材类🥦💋🥑、通讯器材类🧡👄🥔、文化办公用品类🥑😻、家具类商品零售额分别增长 53.0%🍒🩰🤍、33.0%👘🍊🩰🥥、30.5%、25.6%。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”🥒，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💔🍄🌽。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础👜💛🌽。结合中美两方发布的信息💯💞，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💘🧄🍋；相应的👞🥕🥻🥒，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍑。这一结果符合我们此前的预判。

2、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来🍎🎒💞，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡👗💝🩱💓💋。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索🥻🥔。