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今年以来，个(ge)股(gu)涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速(su)流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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展望后市，随着全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回(hui)落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。

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高股(gu)息资产(chan)方面(mian)，港股(gu)通资金持续涌入，推(tui)动银(yin)行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全面(mian)达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

2、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)(dong)性1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)(ye)與(yǔ)(yu)市(shi)值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)(e)收益。