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本周（2025.06.23-2025.06.27🩳🥿，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💔👝。交易情绪方面👡🍒👛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💕💛，截至周五（2025.06.27🍇💝🎒🩰🌽，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬🧡💯😻🍌，其它主要宽基指数转为看多信号👜。股指期货基差方面🥕🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍋💟😠，对冲成本（年化）均有减小👅🍆💌。资金面方面👡🥕，ETF资金出现止盈🍊💟，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍，科创板👙👞👘🥦🥻、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指(zhi)数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管(guan)理人评估(gu)的(de)本基金(jin)的风险等级为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何(he)在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的(de)表述等(deng)）均只作(zuo)为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中(zhong)的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内(nei)容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有(you)风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基(ji)金管理人管理的(de)其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的(de)保(bao)证，基金投资需谨慎。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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经济政策也非常关键🍊🥕🥻，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要(yao)集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領(ling)域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、热门的罗斯计划：许(xu)多劳动者似乎越来越重视退休(xiu)税务(wu)规划。数据显示，18% 的(de)参与(yu)者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下(xia)新高。劳动者(zhe)需要(yao)为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投(tou)入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。