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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍍💟🍆🤬，特别是恒生科技指数🥥、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💌👄，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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美联储本周将再次就利率问题做出决定🍆，决议定于周三公布😠🤬。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新🎒💖💌。

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从轮动高度来看🥿，第一轮行情的轮动高度更高🍍💌💖。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥬，计算机💓🤍🍉、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👜、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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从(cong)高管薪酬来(lai)看，2024年，董事长杨锐(rui)薪酬暴增，从前(qian)一(yi)年的516.5万元，增加至2024年的782万元，增加了265万元(yuan)，增幅51%。

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1、4 月以来的(de)反弹(dan)行(xing)情(qing)中市场轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不(bu)确定性(xing)；4）区别于第一轮(lun)科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙(xu)事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融(rong)资余额未(wei)随指数修(xiu)复(fu)至(zhi)关(guan)税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处(chu)于(yu)存(cun)量博弈(yi)的(de)状态，表现相对(dui)无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

2、数据显示，截至一季度末，企业年金基金建(jian)立企业数为16.82万(wan)家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组(zu)合数5892个，近三年累计收益(yi)率为7.46%。同时，22家(jia)投管人组合收益(yi)，同样为近三年累(lei)计收益率口径。