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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💗💔，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评(ping)级C3（平衡型）及以上投(tou)资者(zhe)。任何在本文出现的(de)信息（包(bao)括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投(tou)资须谨慎。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😠💓👠🩰，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍆🍌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🤬🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞💓💓💖💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻💓，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😠💋，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、标普(pu) 500 指数期(qi)和(he)纳斯达克(ke) 100 指数期均上涨约 0.1%。与(yu)道琼斯工业平均(jun)指(zhi)数挂钩的期(qi)上涨 130 点，涨幅 0.3%。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招(zhao)标(biao)方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为(wei)自3月以来连(lian)续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望(wang)继(ji)续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。