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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去(qu)十(shi)年，消(xiao)费升级推动高端白酒持续扩容(rong)，叠(die)加品(pin)牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井食品(pin)、东鹏饮料(liao)、千禾(he)味业、安(an)琪酵母等食品(pin)加工、调(diao)味(wei)品、饮料子(zi)行业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩲🎒🤍🥭🍆。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥿💌💞😡🧅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍍。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💋🤬💞💝，其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂👅🩱。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥥👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👿🥥🥒💟、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💕，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💔😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥👗，意味着积极信号💞🥝🥭👜👞，板块一度反弹💓🥻🍇，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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特朗普表示，他希(xi)望移民和海关执法局（ICE）、边境巡(xun)逻(luo)队和执法人员将重点放在“犯罪(zui)猖獗(jue)、危险(xian)重重的内城区，以及庇护城市发挥重(zhong)要作用的地区”。特(te)朗普指示“我的整个**投入一切可能(neng)的资源(yuan)来支持(chi)这项努力，扭转大规(gui)模毁灭性移民的潮流，这种移民已经(jing)将曾经田园诗般的城镇，变成(cheng)了第三(san)世(shi)界反乌托(tuo)邦的乱象(xiang)”。“对(dui)于ICE、FBI、DEA、ATF、五角大楼的爱国者(zhe)以及国务院，我坚定不移地支(zhi)持你们。”

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派👗🩱🥦💟🍑。简单更好。所以没有牛🥬🍑🥝、黄金、年金😡、加密货币之类的东西。到目前为止🍋🍅🍆，在很大程度上，加密货币是一种投机行为🤬👅👢🧄。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🥬👡💖🩱😠。这就是它们被称为投机的原因🥦。

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1、公司的净利润在这三年(nian)间有所波动，且(qie)在2024年出现下滑(hua)。数据显示，2022-2024年公司净利润分别为3120万元(yuan)、6414万元、5074万元。2023年净利润(run)相比(bi)2022年增(zeng)长了(le)105.6%，但2024年较2023年却减少(shao)了20.9%。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字(zi)节(jie)生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。