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短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供(gong)布局机(ji)会，情绪修复后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国(guo)内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配置上，除TMT之外(wai)，也可重视军(jun)工、创新(xin)药(yao)等板块(kuai)的配置机会。

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澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会(hui)调整联邦基金利率(lv)目标。最新的宏观经济数(shu)据显示，就业市场(chang)正在降温，但仍(reng)相对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未(wei)打乱通(tong)货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场使得美联储在关税(shui)上升和(he)通货膨胀不确定(ding)性加剧之际，有时间关注即将发布的通(tong)货膨胀报告。澳新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威(wei)尔将继续强调耐心，并指出货(huo)币政策处(chu)于良好状态，能够对(dui)不断发展的事态作出(chu)适当回应。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官(guan)員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，短(duan)期來(lái)看外(wai)貿環(huán)境壓(yā)力(li)趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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有创(chuang)新药企的(de)董秘(mi)5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投资(zi)人会做横向比较，问得更(geng)细、更(geng)专业。另一家创新药企的董秘说(shuo)自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价(jia)格多少？市场规模(mo)多大(da)？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、具体来看(kan)，EPA提议2026年生物质柴(chai)油(you)强(qiang)制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此(ci)前市(shi)场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量高于(yu)预期，油(you)脂增仓大涨。需要注意的是，此次(ci)仍是提案，并未(wei)形成正常(chang)法规，还需(xu)警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色(se)列(lie)军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹(dan)目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼(lian)油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延(yan)至关键(jian)能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源(yuan)供应链造成重大冲(chong)击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生(sheng)物柴油(you)消(xiao)费，和原油关联度(du)大(da)于(yu)油(you)料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事(shi)件对油脂的影响。

2、中国与东盟(meng)的(de)贸易结构正经历深刻升级——制造(zao)业产品(pin)占比(bi)双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升(sheng)为东盟工业品重(zhong)要进口源。短期(qi)内(nei)贸易冲(chong)突确实会(hui)对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放(fang)地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出(chu)口多元化，包括服务出(chu)口，以及深(shen)化区域(yu)内和区域间的一体化，将(jiang)东盟与中(zhong)日韩的规模优(you)势转(zhuan)化为系统韧(ren)性。