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相比2014年底和2019年初💔🥬🧅🍑🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋👅，红利也开始滞涨💘🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💞👅、欧洲延缓停售油车👞，标志着产品力正替代产品形式💯👡，推动全球电气化进程全面加速东移👠😈🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻🍏🧄🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👄，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💔🤬。特朗普称👝🍏，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🩳，鉴于这项令人震惊的税收💯，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕💘😈，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》👗💌🥒。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果😠🍎。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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回忆起空袭💯🩲，沙姆哈尼表示🥾🥦😈，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭🍊。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损👚。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🤍💋。

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1、平衡方面💝🍋🍉🧡，回顾 2024 年👙👛🎒🌽，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥕🥦，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💕💋，国内企业加大出口力度💯💝，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍌🍌，净出口量超预期回升，同比大幅增长😈。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🤍🍈，全年产量增速预计约为 5.1%👘👘🩱👙。需求端预计地产拖累放缓🍇，内需关注消费**政策持续性🍍👛👛😠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👄🩳🥭🍊，但同比有所收窄🥝🥑，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💗🧅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👞💕；2）需求增长超预期

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏(hong)觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)(cheng)市場錶現。