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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥦🤍🍒，品牌提升空间大🍋😡🥕，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👄🍒🥾🌽🧅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍌👠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👝🤬🍇💛👗，包括银行👛💋、能源、公用事业、电信运营商等🩲🥑🤬🎒。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅(fu)攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个(ge)人投(tou)资者加速入(ru)场；与此(ci)同时，融资(zi)余(yu)额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金(jin)正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

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我们以股东大(da)会公告日(ri)为时间节点，综(zong)合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投(tou)资机会——量化选(xuan)股系(xi)列(lie)报告之十二(er)》）

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► 成长型回报：科技、新消费(fei)、创新药等，也(ye)均为ROE修(xiu)复抬升的(de)板块。在(zai)整体宏观(guan)经济稳杠杆、但也(ye)缺乏大幅加(jia)杠杆(gan)和向(xiang)上动能的环境下(xia)，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适(shi)应AI方(fang)向的互联网科技、中国企业具有(you)明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬(tai)升的板块，港股恰恰在(zai)这些领(ling)域具(ju)有(you)明显优势，A股却(que)相对缺乏。

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1、对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言(yan)，最大的(de)担(dan)忧在(zai)于业绩缺乏支(zhi)撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预(yu)告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进(jin)入相对的业绩真空期，届(jie)时投资者对新产业趋势(shi)板块的压力(li)将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👠👡，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍉💕👙👘，公司总市值近175亿元🥬。