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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京(jing)举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模(mo)态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级(ji)层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础设施、数据(ju)处理(li)、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭(die)代更新。

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1、行业层面，展望7月份👙😻👙💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑💝👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬💟🤍💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🍅👚、电商平台大促💌🍌👙、五一端午等多重假日**🍋🩱🥬，有望延续两位数增长💞🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝🧡🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆😻💖；此外贵金属、燃气、电力🧄😠🍌💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🎒。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月(yue)前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資(zi)槼糢81億元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需(xu)求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。