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“我们将看到由关税(shui)引发的通(tong)胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将(jiang)面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者(zhe)支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情(qing)况。”

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄🩱🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗😡🧄😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🥥😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥒💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱；市场风险偏好有所改善🤍🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👗👞🍇🍄；IPO发行规模小幅回落💌🩰，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定🎒👛🍉🥭🥬。展望2025年7月💟👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🧄💋💓🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👠🥒🧅🍋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥔👚。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍅🥾🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝🍎👗💛🍊，仍要回到逻辑驱动的方向🍎；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、从数据来看，上市公司成为科技创新(xin)主力军(jun)。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入(ru)一半以(yi)上(shang)，拥有专利数量占全(quan)国总量的1/3。

2、附近的吴江路，作(zuo)为传(chuan)统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北(bei)路在周末(mo)开启限(xian)时步行街，人们(men)在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也(ye)坐了(le)不少人，往店里(li)张望几(ji)乎都是人。