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市場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)(guan)商品快速(su)增(zeng)長(zhǎng)。5月份，社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新(xin)政筴(cè)(ce)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)(dan)位傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音(yin)像器材(cai)類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類商品零售額分彆(biè)(bie)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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CME“美联储观察”，美联储(chu)6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点(dian)的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基(ji)点的概率(lv)为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概(gai)率(lv)为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬💘，A股消费+制造+周期🧄🍈🍉，港股更偏科技互联网🎒👅🍎💝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍉👞👿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄💕🍇💕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇，核心在于A股的行业特征🍎，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💯，消费（食饮8%、医药6%）👿🍒🥒👙，制造业（汽车5%🍎、电子5%🍅👜🍑🥒、电力设备4%）等🍍🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲💌，价格下行压缩毛利💌👠，进而影响盈利表现🍆。相比之下💘，港股除金融外🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥦👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔🥥👡，包括腾讯、网易🤬👅🍎👝、美团等互联网巨头🤬🍏🥾，消费🍉👛😠💖、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲🧄，二者增速差从8pct降至-6pct🩲。

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1、因此，这位摩根大通策略师认为🍑💛🧅，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺🥦🧅🥑。”

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