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政策性开发性(xing)金融工具，是由政策性(xing)金融机构(gou)在(zai)中国人民银行(xing)支持下设(she)立的(de)金融工具(ju)。投放方式为三大政策性银行分别(bie)设立基础设施基金，主要用途是补充基建、新基建、基础产(chan)业和重点(dian)民生等(deng)重大项目的资本金，中央财政予以适当(dang)贴息。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而(er)当前(qian)创新药、新消费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套(tao)利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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可能会有一些(xie)投资者会有疑虑，在政策有(you)效对(dui)冲(chong)前，经济年中大概率仍将有下行(xing)，这可能(neng)也会加大了(le)市场的调整风(feng)险。我认(ren)为像(xiang)去年年中那样指数级(ji)别的调整大概率不会(hui)发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们(men)的几方面结论，市场流(liu)动性或(huo)将较为充裕，随着(zhe)经济底部逐步探明，市场机会可能将越来(lai)越多。

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