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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🎒👄，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍈🩲🍆🩰。本身是符合基本面趋势投资的方向👿，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💘。短期高位波动加剧🍓🍉，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍆，指向休整波段🍅💛🥔💗💯。

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该公司在一份声明中表示，自2023年以(yi)来，其每个季度都实现了连续的营业利(li)润，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该(gai)公司来说是(shi)一个巨大的转(zhuan)变。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢(qiang)购潮以较小规模重现(xian)。SPDR 黄金交(jiao)易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高(gao)水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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针对投资者关心的名称变更相关细节，嘉实基金明确表示，更名不涉及产品代码、费率、投资策略等要素的变更，原有持有人权益不受任何影响。

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1、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱💕🩱🍊，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求🍉🤬💝🧅，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍓😡，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥦，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🥬，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍄；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💖👠、集成电路、有色、汽车等👞👝🥻。