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具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显(xian)修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望(wang)改善 。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💕🩱🥒🩲，成长价值或相对均衡👞💋。具体来说，第一，从历史来看🤍😠，近十年7月市场风格相对均衡💘👝，大盘风格略占优👢🥭😠🩰。第二🥿💘🥬，外部流动性方面🍋😈🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬👅👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🥿🍒🍄。第四👢🍍，市场交易和增量资金层面😡🥑🍍，近期在以伊冲突缓和后🍊😈🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🥻💓🥔🍎，成长价值风格或相对均衡。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达😈。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍅🧅🧄🩰🥿。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划😠👢💔，保障消费品以旧换新政策全年有序实施😡🧄💝。

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