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银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们认为国有大行的估值尚未完全透支。资金方面🧅🥕，险资👙👅、社保等长期资金持续增配银行股，公募新规要求基金减少风格偏离🍄🥝，未来公募机构有望增持当前深度低配的银行板块。其次，从股息率角度看，目前A股大行的股息率普遍高于4%🩲🥻🍍，H股大行的股息率普遍高于5%，远高于十年期国债水平（1．65%）👢👢，资产收益仍具备较高的配置价值🍅🍉🍈。

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对于以伊冲突影响💞🧄，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍄🥑，地缘冲击影响偏短期🍆，军工🧄🤍🍅、大金融板块相对受益。2）原油而言💞🩳👗😈，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩰💌🌽🧄，伊朗亦为全球十大产油大国之一🤬👅，关注两个变量对油价的推动🍉👠🍄💓。3）黄金而言💞😻🍋，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💋🥑🥻，年内金价或仍有新高可能🥾🥒🥝。

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5 月(yue)份的消费者是否继续支(zhi)撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的(de)消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建(jian)筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态(tai)。

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2、前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🌽👜，”她补充称👅，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞💖🍄，但“真正的问题是下半年将会发生什么💗👚、以及这些趋势是否会持续💝💝，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。