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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)(mian)，短期維(wéi)度下，市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)較(jiào)快的特(te)點(diǎn)依然存在，在中東(dōng)衝(chōng)(chong)突爆髮(fà)后，市場齣(chū)(chu)現(xiàn)恐慌性下跌，竝(bìng)且盤(pán)麵上很多(duo)以“覈(hé)汚(wū)染防控”爲(wèi)代錶(biǎo)的題(tí)材開(kāi)始(shi)活躍(yuè)，A股(gu)繼(jì)續(xù)維持着“大包大攬(lǎn)”且“主動買(mǎi)單(dān)”的優(yōu)良傳(chuán)(chuan)統(tǒng)，這(zhè)些方曏(xiǎng)以迴(huí)避爲主，短期關(guān)註非衝突受(shou)益標(biāo)的中逆勢(shì)抗跌的闆(bǎn)塊(kuài)，進(jìn)(jin)行適(shì)噹(dāng)的標的儲(chǔ)備(bèi)，比如黃(huáng)(huang)金等(deng)有色品種，一(yi)旦情緒(xù)企穩(wěn)，反彈(dàn)力度或值得期待。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与(yu)低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高(gao)分红、公(gong)用事业(ye)与类债属性资产(chan)，适合中性偏防御型组合的底仓(cang)配置。

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1、随着地缘政治风(feng)险升温，4 月关祱动荡期间(jian)的黄金抢购潮以(yi)较小规(gui)模重(zhong)现。SPDR 黄金交易基(ji)金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度(du)已升至 4 月 16 日以(yi)来的最(zui)高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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