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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏👝🥾💋🍌，一会儿觉得自己厉害到能改变世界👢👞💓，一会儿一无是处，“我到底是个什么样的人👘🍓？100 分还是 60 分？”

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌😈🧅，那么你所需要的安全边际就会很小🥭。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题💟🍅；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际😈💟💯。”（巴菲特😻🎒💕，1997）

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💕🍒🩰😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇👠🍆，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💕🍊，黄金、稀土和国防军工🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍈👄，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍑💯🥔，已转为零增长左右🍍💔🥥。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🩲。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💌💖，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💞👿😠。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🍓💟🧡🌽，量化策略领跑🍓。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现👞🤬，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略👜🍓💕。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略👅💔🍄，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🍇🥥，目前头部量化私募已优先布局。