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短期来看，海外地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原油相关板(ban)块避险逻辑投(tou)资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻(luo)辑叠加(jia)叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债(zhai)信用(yong)持续性问题的(de)先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带(dai)来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强(qiang)于贵金(jin)属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🌽、货币🥬👡💟😡🥾、经济数据验证🍈🎒💓🍊。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥭🍒🥿。

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本周美股回顾。中美(mei)关(guan)税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈(tan)判对(dui)手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗(lang)冲突(tu)影响市场风(feng)偏(pian)，市(shi)场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗(lang)遭受袭击(ji)原油供(gong)应受阻，原油价(jia)格大涨，带(dai)动美股石油板(ban)块大涨。

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if，由泰國(guó)知名(ming)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而(er)來(lái)，作爲(wèi)一傢(jiā)植根泰國、快速增長(zhǎng)的即飲飲料咊(hé)即食(shi)食品公司，在全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)以if品牌銷(xiāo)售菓(guǒ)汁産(chǎn)品，竝(bìng)以椰子基飲料爲基礎(chǔ)，此后又推齣(chū)Innococo品牌。中國內(nèi)地市場爲(wei)if的最大市場。

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1、随着日本(ben)央行逐步弱化其在市场中的存在(zai)感，日本**在(zai)其经济政策路线图中就公债(zhai)收益率上升和债务所有权(quan)结(jie)构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努(nu)力，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供需失(shi)衡(heng)导致(zhi)长期(qi)利率飙升，”**在周五批(pi)准的今年经济和财政政策指引(yin)中说。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值🥭🩰。就原油出口量而言🍏🥻🍌，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日🧅👠。