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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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2、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中在(zai)国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。