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今年(nian)早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃(bo)勃的(de)谈判期计划(hua)，并一再表示，他们(men)正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易(yi)逆差和消除贸易壁垒(lei)进行谈判。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦，并且中国央行同步宽松🍓👝💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🩳🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🤬🥭💘🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏🤬💋💘，标志着产品力正替代产品形式👘，推动全球电气化进程全面加速东移🍓👝👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝💛💗，以及AI智能化领域的追赶🥦👠。三季度A股科技企业IPO重启👗🍆🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇👘🩳。

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