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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股(gu)相对(dui)稀缺的板(ban)块，构建起填补市场空白的(de)新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这(zhe)种“自(zi)下(xia)而上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍒，-7.27%🍆；2022年👚💘🍅，-8.78%👜🍈；2021年，-4.41%💕👜；2020年😠，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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新消费主题在IP潮玩🍋🥥🍊👘、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💘，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💋👢、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🍄🥒、食品饮料 (功能性食饮💓🍆🥑💟、保健型食饮💞🎒👢🧅、电商营销）🥻💯、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍈，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💞🍓🩰。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🩰👜🥔，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👄、小家电💝🍑🍊👗、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥕👄，服务机器人、宠物食品🍓🥬💕👙、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍊，内需可进、外需可守👄。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👢🧅；2）关税影响下国内经济承压🍑👛，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👙👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👘🥬，市场预期偏弱🥕👅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🌽🌽🥥，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💘👗😈🍊😠，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👚💕👢。因此👠🤍💘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🩲🧅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠。