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5月(yue)降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进(jin)入落(luo)地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社(she)融数据有进(jin)一步走弱可(ke)能。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现(xian)震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股(gu)将成为内资“出海”配置(zhi)以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美(mei)联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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1、根据行(xing)业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽(qi)车零部件(jian)、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保(bao)险(xian)、电力(li)、燃气等行业。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估(gu)算，该参议院法案(an)在未来(lai)十年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过这种会(hui)计手段(duan)，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其(qi)成本(ben)计为零(ling)。