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🏮行业配置层面🍒👝🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🥑，分别以25/3/20🥿🩱、25/6/12为界👄🌽🍏🍑💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄💘🥕。以月度-季度维度的轮动视角看🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝🩱、风电👗、游戏已陆续兑现外🍄👿🍍🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👢🥾、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😻👢💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋💘👗。胜率方向，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝🥔🍒🧄、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝。

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1、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公(gong)裏(lǐ)(li)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬(wan)人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤(rang)的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建(jian)設(shè)的重要(yao)地區。

2、焦炭，供应方面😡， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨😡👝，同比增加3.3%👿🥻💘👞，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落😈🤬，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👜，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🥿，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥒👝，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥥，对于焦炭的需求相对一般🍉👚🤬🩱，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🩰💝🥒🩲，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💌、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税👡🍇🥥，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👅💞👢，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💕🧡，预计铁水产量或将逐步出现回落💯🥝，焦炭需求或将有继续回落🍎，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😈👿😈🍍👗，对于焦炭价格仍有一定压制🍓💘🌽🧄，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍈👢💋，不过焦煤价格低位波动有所加剧💔🍑🍋，焦企利润处于盈亏平衡附近👘💓👘🍊，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍄💯，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍊🍏💕👞。