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再次提示，港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。1. 港股(gu)已成为(wei)中国(guo)金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药(yao)本就有更(geng)强的代表性。港股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国企高(gao)股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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从(cong)消息面上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届(jie)论(lun)坛主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论(lun)坛期间，中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融(rong)政策。

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4、交(jiao)易热度(du)：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相(xiang)关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬(tai)升(sheng)，反(fan)之下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资(zi)者占比更(geng)高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散(san)户(hu)资金加速入场，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热(re)度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风(feng)险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量(liang)南(nan)下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规(gui)模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入(ru)击球区间(jian)。华泰(tai)证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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1、本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议💞，同时日本💖、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议😻💓🥝。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%。交易员关注的焦点将重点转向政策声明🍄👜👜、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图😡🥭，试图寻找未来降息路径的信号。

2、作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天(tian)味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的(de)增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從(cong)98億(yì)(yi)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現(xian)營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)(lu)得淨(jìng)利(li)潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加(jia)劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在(zai)2024年，海天味業經(jīng)(jing)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。