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2025-06-26 22:42:20 作者：郭楚婕

上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股(gu)在(zai)上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了(le)企业家(jia)信(xin)心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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